Quelques jours plus tard Naruto était de retour à la salle d'entraînement. Dans laquelle il souhaiter maîtriser un nouveau jutsu.Ce jutsu est celui de la métamorphose plus connu sous le nom de Henge no jutsu. Le jeune Naruto été passé par devant et sortir par la porte de derrière afin d'éviter de contourner. Le jeune garçon avait donc trouvé un endroit dans lequel il y avait une belle rivière, pleins de fleurs sublimes à côté tout comme les oiseaux qui vivaient dans la forêt. Naruto s'approcha de la rivière on pouvait voir son reflet par celle-ci. Notre ami sorti une photo de son sensei. Son sensei ressemblait à ceci : Les cheveux longs, châtains clairs, les yeux verts, une morphologie assez normale mais les plus grand et plus complexes détails été sans doute sa cicatrice sur la joue gauche et bandeau qu'il avait attaché à ses cheveux comme couette.Naruto été donc prêt pour son entraînement, il regarda la photo, se concentra et dit :
Henge No Jutsu !
Le personnage en lequel s'était métamorphosé le jeune Naruto ressemblait à son sensei où presque puisqu'il était brun, les yeux bleus, le chuunin était très maigre, bref c'était complètement raté. Notre ami réessaya une nouvelle fois et échoua à nouveau et ce fut la même chose pendant toute la journée.
Le lendemain Naruto était de retour à la rivière non loin de la salle d'entraînement. Il se concentra une nouvelle fois en fermant les yeux. Naruto exécuta le signe qu'il fallait. Le jeune garçon était tombé sur un sensei identique au sien mis à part que celui-ci était trop gros. Il y a passa presque toute sa journée, Naruto allait s'apprêter à partir quand soudain.
Non je ne peux pas terminer comme ça je dois réessayer.
Naruto réessaya une énième fois, il avait bien visionné la photo une dernière fois, les yeux, les cheveux la bouche, le corps bref tout. Naruto malaxa son chakra et dit une dernière fois :
Henge No Jutsu !
Le jeune garçon regarda attentivement par le reflet que faisais la rivière. Il y avait tout les cheveux longs et châtains clairs, les yeux verts, une morphologie assez normale, sa cicatrice sur la joue gauche et le bandeau qu'il avait attaché à ses cheveux comme couette. C'est avec la plus grande satisfaction que Naruto s'en alla .